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花旗發表報告指，理文造紙公布上半年業績，純利同比增長70.5%至13.83億元，處于先前業績預告13.3億至13.9億元區間的高端水平。該行維持2026年盈利預測不變，因公司宣布廣西衛生紙產能由2027年8月起擴建30萬噸至150萬噸，將2027至2028年盈利預測上調1%至3%。該行將理文造紙目標價由4.8港元上調至5.5港元，基于9倍2026年市盈率，與歷史平均水平一致，反映衛生紙盈利能力優于預期的前景，并獲2028年止三年每股盈利復合年增長率15%支持；重申“買入”評級，納入中國中小型股首選名單。

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