(資料圖)
格隆匯8月6日丨天臣控股(01201.HK)公告，于2026年4月17日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理(作為公司代理)已同意按盡力基準，促使不少于六名承配人(彼等及其最終實益擁有人均為獨立第三方)按每股配售股份1.5港元的配售價認購最多7000萬股配售股份。由于配售價較每股配售股份2.26港元的基準價折讓33.63%，故配售股份將根據于股東特別大會上向獨立股東尋求的特別授權予以配發及發行。公司將向聯交所申請批準配售股份上市及買賣。假設所有配售股份均獲成功配售，配售所得款項總額及所得款項凈額將分別約為1.05億港元及約1.03億港元。于2026年4月17日，公司與公司控股股東倍建訂立包銷協議，據此，倍建已同意根據包銷協議的條款及條件按配售價包銷及認購最多3500萬股未獲認購配售股份。
董事會宣布，配售協議及包銷協議項下之所有先決條件已分別獲達成，而配售及包銷安排之完成已因此于2026年8月6日落實。根據配售協議，合共3680.2萬股配售股份已按每股配售股份1.50港元之配售價配發及發行予承配人。由于配售期屆滿日，尚有3319.8萬股配售股份未獲認購，根據包銷協議，倍建已認購，而公司已正式向倍建配發及發行3319.8萬股包銷股份，作價為每股股份1.50港元。于完成時發行及配發之合共7000萬股新股份占公司緊接完成前已發行股本約18.94%，并占公司經配發及發行該等股份擴大後之已發行股本約15.92%。
